Renouveler l’abonnement d’un compte client
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Un compte client a une durée limitée — souvent une année — qu’il est nécessaire de renouveler. Renouveler un compte client consiste donc à prolonger l’abonnement à l’ensemble des licences des comptes utilisateurs d’une ou de plusieurs années.
- Un abonnement correspond aux licences attribuées à l’ensemble des comptes d’utilisateurs d’un client pendant une année.
Accès aux clients à renouveler avec le tableau de bord
À partir du tableau de bord, il est également possible de connaître le nombre de clients à renouveler et d’y accéder en cliquant sur le bouton Voir, dans la case Nombre de sociétés à renouveler :
Connaître les comptes à renouveler
L’onglet Liste des clients permet également de visualiser l’état des comptes :
- Les sociétés en orange indiquent des clients dont la date de fin d’abonnement est de moins de 3 mois,
- Les sociétés en rouge sont des dossiers dont la date de fin d’bonnement est dépassée.
- Les sociétés en bleu sont celles dont l’abonnement n’a pas encore commencé,
- Les marques de validation en vert indiquent que l’abonnement du client a été renouvelé (mais la date de fin de son abonnement actuel reste affichée puisque l’abonnement est encore valide) :
Onglet Clients à renouveler
L’onglet Clients à renouveler récapitule l’ensemble des clients dont les comptes sont à renouveler :
- Nom client: nom de la société à renouveler,
- Abonnement: solution à renouveler (TBox, TSend, etc.),
- Nom revendeur : revendeur chargé de la gestion de ce client (facultatif),
- Date de début: date de début de l’abonnement,
- Date de fin: date de fin de l’abonnement,
- Durée (en année) : nombre d’années de l’abonnement,
- à renouveler: nombre de licences à renouveler (une licence représente une utilisation de TBox ou de TSend par un utilisateur pendant une année).
Renouveler un abonnement
- Pour renouveler un compte, cliquer sur le bouton Renouveler, à droite de la société voulue :
- Comme lors de la création d’un compte client, saisir les données à renouveler :
- Licences restantes à attribuer par… : nombre de licences que le partenaire ou le revendeur peut encore attribuer à ses partenaires,
- Nombre d’années de renouvellement : choisir le nombre d’années d’abonnement supplémentaire,
- Licences utilisateurs affectées à… : nombre de licences utilisées par le client,
- Licences restantes après réabonnement : nombre de licences qu’il restera au partenaire ou au revendeur après le renouvellement de l’abonnement.
Et cliquer sur OK.